Funktionen


Funktions├╝bersicht

Kontaktverwaltung von:
  • Interessenten
  • Kunden
  • Mitarbeiter
  • Produktgeber
  • Sonstigen Adressen

                                                                                               
Ausgereiftes Berechtigungskonzept:

  • Gruppenrechte
    (Admin, Innendienst, geringe Rechte) 
  • Benutzerrechte (Einzeln)
  • Teams
  • Strukturen: horizontal und vertikal


Geplante Funktionen und Module:

  • Schnittstelle zu mFiN (Vertragsdaten)
  • Anbindung zu weiteren Systemen
  • "Echter" Mailserver
  • Ständige Verbesserungen

 

Sonstige Funktionen:

  • Pro Kontakt mehrere Adressen
  • Kontaktsuche
  • Filter
  • Selektion
  • Geburtstags-Info
  • Ansprechpartner
  • Bankverbindungen
  • Kommunikationsdaten
  • Kundenmerkmale
  • Finanzstatus: Liquidität
  • Finanzstatus: Verträge, Vertragssuche
  • Produkte, Tarife, Vorlagen
  • Mail-Versand
  • Briefe (Einzelbrief, Serienbrief, Vorlagen)
  • Berichte/Reports
  • Notizen
  • Aufgaben (erteilte Aufgaben, erledigte Aufgaben, Team-Aufgaben)
  • Termine (Liste, Tages-, Wochen-, Monatsansicht)
  • Wiedervorlagen
  • Dokumente
  • News (von DGFRP eingestellt)
  • Schadensverwaltung
  • Historie
  • Synchronisierung mit Outlook
  • Schnittstelle zu softfair
    (AkquiseCenter und Leben Modul ehem. LV Lotse)
  • Schnittstelle zu mFiN (Kundendaten)

 


 
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